Einer plötzlichen Eingebung folgend, möchte Michael Sanders aus Essen seiner Schulfreundin und ehemaligen großen Liebe Angela einen spontanen Besuch in einer kleinen Gemeinde bei Würzburg abstatten. Vor Ort erfährt er jedoch von Angelas spurlosem Verschwinden nach dem Mord an ihrer kleinen Tochter Sarah. Angelas dubioser Lebensgefährte verhält sich äußerst verdächtig, doch die Polizei tappt im Dunkeln: Weder gelingt es ihr, Angela zu finden, noch den Mord an ihrer Tochter zu klären. So beschließt Michael, auf eigene Faust zu ermitteln. Er taucht ab in die Würzburger Unterwelt, verstrickt sich immer tiefer in deren Machenschaften und muß erkennen, daß er Angela nie wirklich gekannt hat. Dazu gesellt sich die für ihn immer dringender werdende Frage, ob es womöglich seine Tochter war, die grausam ermordet wurde...